【邮轮巨头资本运作:增发减债,股价博弈】
⑴ 挪威邮轮控股公司近期通过增发股票和扩大可交换债券发行,进行了一系列资本运作。该公司向2027年到期债券的部分持有人定向增发约330万股股票,募集资金约8130万美元,每股定价为24.53美元。同时,公司还扩大了2030年到期、票息0.75%的可交换债券发行规模,初始兑换价格定为34.34美元,较直接发行价溢价40%。
⑵ 尽管这些资本运作旨在优化资本结构,但市场反应复杂。在宣布回购部分2027年到期债券后,公司股价周一收盘下跌4.4%,报24.53美元。此次操作后,公司表示对杠杆作用基本保持中立,并预计将减少约3810万股流通股。
⑶ 技术面上,截至周一,挪威邮轮股价年内累计下跌4.7%,但本季度已上涨21%。分析师平均评级为“买入”,中位目标价为29美元,显示出市场对公司长期前景的信心。本次资本运作对股价的短期影响,以及其长期价值的兑现,将是市场关注的焦点。
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